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但大摩依然“嘴硬”:“我们对SK海力士股票的短期评估有误,但并不是对内存周期的高峰预估有误”。
昨日,日本央行开始举行为期两天的货币政策会议。报道称,该行将在3月19日的决议中取消大规模货币宽松政策,具体措施包括:
在强劲财报后,大摩分析师“罕见”承认对SK海力士的短期评估有误,上调公司目标价格,但仍维持其低配评级。
10月24日,摩根士丹利分析师Shawn Kim和Duan Liu在报告中写道:
“我们对SK海力士股票的短期评估有误,但并不是对内存周期的高峰预估有误。
我们预计2024年将是SK海力士的又一个出色年份,受益于第四季度DRAM价格的继续上涨,尽管涨速放缓,但仍能带动短期的出色盈利。”
昨日,SK海力士第三季度财报显示,得益于AI芯片销售强劲,销售额同比暴涨330%,营收同比大增94%。报告还表明,在为英伟达供应AI加速器的高带宽内存方面,SK海力士已经超越了三星电子和美光科技。
财报公布后,大摩分析师将SK海力士的目标价上调了8%至130000韩元,但维持低配评级。
今日,SK海力士收涨1.41%,报201000韩元/股,超过大摩目标价54.62%。
此前9月,大摩曾下调SK海力士股票评级。分析师警告内存行业“凛冬将至”,行业已进入周期末期。其中HBM(高带宽内存)供应过剩可能即将上演,DRAM等也已出现严重供需失衡。
受此影响,SK海力士股票一度遭遇抛售,韩国市场监管机构还介入调查。
大摩:隐忧浮现
虽然大摩分析师上调了SK海力士的目标价,但在所在研究和追踪SK海力士的机构中,大摩对SK海力士设定的目标价仍是最低的。
大摩分析师认为,SK海力士是大摩覆盖的半导体股中“最不推荐的”,由于内存芯片的周期性短缺正在结束,随着增长放缓和价格下降,SK海力士的收入和盈利正在承压。分析师在报告中写道:
“隐忧正在浮现。”
相比之下,汇丰银行则将SK海力士视为“首选股”,分析师Ricky Seo等表示,SK海力士在HBM市场的领先地位至关重要。
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